برای چه کسی مناسب است؟
کاربری که می‌خواهد ریسک را قبل از معامله به عدد تبدیل کند کسی که مشخصات حساب و نماد را بررسی می‌کند
ریسک و مدیریت سرمایه
ماشین حساب حجم معامله و لات فارکس
حجم معامله و لات فارکس را از روی موجودی، درصد ریسک، فاصله حد ضرر و ارزش هر پیپ یا تیک محاسبه کنید؛ همراه فرمول، مثال و محدودیت‌ها.
رایگانبدون نصبآموزشی و تحلیلی
محاسبه بدون ورود
بدون نیاز به حسابماشین حساب حجم معامله و لات فارکس
نتیجه را ببین؛ فقط برای ذخیره وارد شو
ورودی‌ها و نتیجه در همین مرورگر پردازش می‌شوند و در حساب ذخیره نمی‌شوند. برای سناریوهای ذخیره‌شده، پروفایل‌ها یا ادامه در جریان حساب و ژورنال وارد شو.
راهنمای ابزار
حجم معامله چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟
حجم معامله یا Position Size مقداری است که زیان احتمالی تا حد ضرر را با بودجه ریسک از پیش تعیین‌شده هماهنگ می‌کند. اگر حجم خام از حداقل حجم مجاز بروکر کوچک‌تر باشد، ابزار به‌جای پیشنهاد حجمی که سقف ریسک را نقض کند، —بدون حجم معتبر— گزارش می‌دهد.
منطق / فرمول
بودجه ریسک = Equity × Risk%؛ حجم خام = بودجه ریسک ÷ ریسک یک لات/واحد؛ حجم نهایی فقط در محدوده Min/Step/Max معتبر و رو به پایین گرد می‌شود.
تفسیر خروجی
حجم پیشنهادی را همراه بودجه ریسک و ریسک حجم نهایی بخوانید. علامت ——— یعنی هیچ حجم مجاز بروکر با سقف ریسک واردشده سازگار نیست.
TT-FT-001 — موتور نسخه‌دار position-size@2.0.0 — آموزشی/تحلیلی؛ نه توصیه سرمایه‌گذاری.
راهنمای کامل، مثال‌ها و منابع
چه زمانی نباید به آن تکیه کرد؟
ورودی حدسی یا مشخصات نامعتبر بروکر استفاده به‌عنوان پیش‌بینی سود
منطق، فرمول و روش‌شناسی
حجم معامله یا Position Size مقداری است که زیان احتمالی تا حد ضرر را با بودجه ریسک از پیش تعیین‌شده هماهنگ می‌کند. اگر حجم خام از حداقل حجم مجاز بروکر کوچک‌تر باشد، ابزار به‌جای پیشنهاد حجمی که سقف ریسک را نقض کند، —بدون حجم معتبر— گزارش می‌دهد. بودجه ریسک = Equity × Risk%؛ حجم خام = بودجه ریسک ÷ ریسک یک لات/واحد؛ حجم نهایی فقط در محدوده Min/Step/Max معتبر و رو به پایین گرد می‌شود.
این ابزار از موتور نسخه‌دار position-size@2.0.0 استفاده می‌کند و دامنه محاسبه مطابق Vertical Spec همان Tool ثابت نگه داشته شده است.
مثال عملی
مثال
حساب —10,000، ریسک ۱٪، EURUSD، ورود 1.1000 و حد ضرر 1.0950
در این مثال، بودجه ریسک —100 است؛ حجم باید طوری Floor شود که زیان تخمینیِ Stop به‌اضافه هزینه‌ها از این بودجه عبور نکند.
در این مثال، بودجه ریسک —100 است؛ حجم باید طوری Floor شود که زیان تخمینیِ Stop به‌اضافه هزینه‌ها از این بودجه عبور نکند.
چطور نتیجه را حرفه‌ای بخوانیم؟
عدد اصلی باید همراه با فرض‌ها و هشدارها خوانده شود. مقادیر خارج از محدودیت باید پیش از معامله اصلاح شوند.
عدد حجم را همراه با مبلغ ریسک، فاصله Stop، ریسک هر لات و هشدار محدودیت حجم بخوانید. اگر Volume Step یا حداقل حجم بروکر اجازه ندهد دقیقاً به بودجه ریسک برسید، حجم کمتر انتخاب محافظه‌کارانه‌تری است. Gross Risk و Cost-adjusted Risk را یکی نگیرید.
چرا نسخه TupTrader کاربردی‌تر است؟
مزیت این نسخه فقط ظاهر نیست؛ خروجی، فرض‌ها و Workflow ابزار به قابلیت‌های عملی زیر متصل شده‌اند.
- Price ladder ساده Entry—Stop
- Risk budget meter
- Stop distance به Price/Pip/Point
- Gross/Net risk با Cost profile
- Saved Trader Profile
- Favorite symbols
- Broker/Symbol source badge
- Copy volume
گام بعدی را به یک Workflow تبدیل کنید
ابزار مرتبط →نتیجه را با پلتفرم یا بروکر تطبیق دهید. ریسک را در چک‌لیست ورود ثبت کنید. پس از معامله مقدار واقعی را در ژورنال ثبت کنید.
اشتباهات رایج و محدودیت‌ها
- اشتباه گرفتن ریسک با مارجین یا سود احتمالی
- نادیده گرفتن هزینه و گردکردن
- استفاده از واحد یا ارز اشتباه
- خروجی به صحت Contract Size، Tick/Pip size، نرخ تبدیل و قوانین بروکر وابسته است. Slippage واقعی، گپ، Stop execution و شرایط خاص نماد می‌توانند زیان واقعی را تغییر دهند؛ بنابراین نتیجه باید با مشخصات بروکر تطبیق داده شود.
پرسش‌های رایج
آیا می‌توانم اول حجم را انتخاب کنم و بعد Stop را جابه‌جا کنم؟
برای مدیریت ریسک منظم، بهتر است Stop از منطق ابطال معامله تعیین شود و حجم با آن Stop تطبیق داده شود.
چرا حجم ابزار کمی کمتر از محاسبه دستی است؟
بهدلیل Floor-to-step rounding و محدودیت حداقل/حداکثر حجم؛ هدف این است که گردکردن، ریسک تخمینی را از بودجه عبور ندهد.
آیا ۱٪ یا ۲٪ ریسک عدد اجباری است؟
خیر. ابزار عدد ریسک را تحمیل نمیکند؛ این مقدار باید با تحمل ریسک، قوانین حساب و پلن معاملاتی شما سازگار باشد.
منابع و روش تحقیق
محتوای این راهنما از Spec نسخه‌دار خود ابزار، نسخه آموزشی قبلی TupTrader و منابع معتبر زیر بازنویسی و تکمیل شده است. منابع بیرونی برای تعریف و مرز علمی استفاده شده‌اند، نه برای تولید سیگنال.
- CME Group — Proper Position Sizeتعیین حجم بر پایه محل Stop و مقدار/درصد ریسک حساب.
- CFTC — Eight Things You Should Know Before Trading Forexریسک اهرم، هزینه‌ها و وابستگی مشخصات معامله به Dealer/Broker در معاملات OTC.
این ابزار برای آموزش، سناریوسازی و کنترل فرایند است و توصیه سرمایه‌گذاری، سیگنال خرید/فروش یا تضمین عملکرد آینده نیست.
محاسبه شفاف
فرمول محاسبه حجم معامله و یک مثال کامل
بودجه ریسک
بودجه ریسک = موجودی یا Equity — درصد ریسک. برای حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری و ریسک ۱٪، حداکثر زیان برنامه‌ریزی‌شده ۱۰۰ دلار است.
حجم خام
حجم خام = بودجه ریسک — (فاصله حد ضرر — ارزش هر پیپ برای یک لات). اگر حد ضرر EURUSD برابر ۵۰ پیپ و ارزش هر پیپ در یک لات ۱۰ دلار باشد: ۱۰۰ — ۵۰۰ = ۰٫۲۰ لات.
واحدها و گردکردن
مثال بالا حساب دلاری، جفت‌ارز با دلار در Quote و لات استاندارد ۱۰۰٬۰۰۰ واحدی را فرض می‌کند. برای جفت‌های JPY، فلزات، شاخص‌ها و CFDها، Pip/Tick Value و Volume Step را از مشخصات همان نماد در بروکر وارد کنید. حجم نهایی رو به پایین و با گام مجاز گرد می‌شود.
قبل از اجرا، ارزش پیپ را با ماشین حساب پیپ کنترل کن؛ سپس نسبت هدف به ریسک را در ابزار ریسک به بازده بسنج و مقدار واقعی را در ژورنال معاملاتی ثبت کن.
اسپرد، کمیسیون، اسلیپیج، گپ و اجرای نامطمئن Stop می‌توانند زیان واقعی را تغییر دهند. خروجی را با Contract Size و مشخصات نماد در پلتفرم بروکر تطبیق دهید.