برای چه کسی مناسب است؟
کاربری که می‌خواهد ریسک را قبل از معامله به عدد تبدیل کند کسی که مشخصات حساب و نماد را بررسی می‌کند
ریسک و مدیریت سرمایه
محاسبه مارجین
مارجین برآوردی یک موقعیت را با Leverage یا Margin Rate محاسبه کنید؛ اثر تک‌موقعیت را ببینید و آن را با Free Margin واقعی بروکر اشتباه نگیرید.
رایگانبدون نصبآموزشی و تحلیلی
رایگان با حساب تاپ‌تریدر
ابزار آماده است؛ برای اجرا وارد شو
راهنما و روش محاسبه را همین صفحه می‌بینی. ورود فقط برای بازکردن محیط تعاملی ابزار لازم است.
راهنمای ابزار
مارجین معامله چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟
مارجین سرمایه‌ای است که برای پشتیبانی از یک موقعیت اهرمی کنار گذاشته می‌شود و با ریسک Stop یکی نیست. این صفحه یک مدل ساده تک‌موقعیتی است؛ مارجین واقعی بروکر، Free Margin و Margin Level می‌توانند به معاملات باز، P&L شناور، نوع نماد و قواعد بروکر وابسته باشند.
منطق / فرمول
در مدل ساده: Margin ≈ Notional ÷ Leverage؛ اگر Margin Rate مستقیم وارد شود: Margin = Notional × Margin Rate.
تفسیر خروجی
«مارجین برآوردی» پاسخ اصلی است. Equity منهای این مارجین فقط اثر همین موقعیت را نشان میدهد و جایگزین Free Margin واقعی حساب بروکر نیست.
TT-FT-004 · موتور نسخه‌دار margin@2.0.0 · آموزشی/تحلیلی؛ نه توصیه سرمایه‌گذاری.
راهنمای کامل، مثال‌ها و منابع
چه زمانی نباید به آن تکیه کرد؟
ورودی حدسی یا مشخصات نامعتبر بروکر استفاده به‌عنوان پیش‌بینی سود
منطق، فرمول و روش‌شناسی
مارجین سرمایه‌ای است که برای پشتیبانی از یک موقعیت اهرمی کنار گذاشته می‌شود و با ریسک Stop یکی نیست. این صفحه یک مدل ساده تک‌موقعیتی است؛ مارجین واقعی بروکر، Free Margin و Margin Level می‌توانند به معاملات باز، P&L شناور، نوع نماد و قواعد بروکر وابسته باشند. در مدل ساده: Margin ≈ Notional ÷ Leverage؛ اگر Margin Rate مستقیم وارد شود: Margin = Notional × Margin Rate.
این ابزار از موتور نسخه‌دار margin@2.0.0 استفاده می‌کند و دامنه محاسبه مطابق Vertical Spec همان Tool ثابت نگه داشته شده است.
مثال عملی
مثال
۱ لات EURUSD در قیمت 1.10 با اهرم 1:100
Notional و Leverage مارجین برآوردی این موقعیت را می‌سازند؛ سپس اثر همین مارجین بر Equity را در مدل ساده ببینید و مقدار واقعی را با پلتفرم/بروکر تطبیق دهید.
Notional و Leverage مارجین برآوردی این موقعیت را می‌سازند؛ سپس اثر همین مارجین بر Equity را در مدل ساده ببینید و مقدار واقعی را با پلتفرم/بروکر تطبیق دهید.
چطور نتیجه را حرفه‌ای بخوانیم؟
عدد اصلی باید همراه با فرض‌ها و هشدارها خوانده شود. مقادیر خارج از محدودیت باید پیش از معامله اصلاح شوند.
Required Margin برآوردی را کنار Equity و سهم مارجین از حساب ببینید. مقدار «Equity minus this margin» فقط اثر مدل‌شده همین موقعیت است و Free Margin یا Margin Level واقعی بروکر نیست. Margin Share یا Effective Leverage بالا حاشیه ظرفیت حساب را کمتر می‌کند، اما به‌تنهایی نتیجه معامله را تعیین نمی‌کند.
چرا نسخه TupTrader کاربردی‌تر است؟
مزیت این نسخه فقط ظاهر نیست؛ خروجی، فرض‌ها و Workflow ابزار به قابلیت‌های عملی زیر متصل شده‌اند.
- اثر برآوردی این موقعیت بر Equity
- Margin-share meter
- Position share of equity
- Leverage vs explicit margin-rate mode
- Broker-specific override
- Asset-aware calculation
- Volume stress scenarios
- Unsupported/unknown broker-rule warning
گام بعدی را به یک Workflow تبدیل کنید
ابزار مرتبط →نتیجه را با پلتفرم یا بروکر تطبیق دهید. ریسک را در چک‌لیست ورود ثبت کنید. پس از معامله مقدار واقعی را در ژورنال ثبت کنید.
اشتباهات رایج و محدودیت‌ها
- اشتباه گرفتن ریسک با مارجین یا سود احتمالی
- نادیده گرفتن هزینه و گردکردن
- استفاده از واحد یا ارز اشتباه
- Tiered leverage، تخفیف مارجین هج، Stop-out level، Cross/Isolated margin و قوانین نماد بین پلتفرم‌ها متفاوت‌اند. بدون Broker Profile دقیق، ابزار نباید Liquidation یا Margin Call را قطعی اعلام کند.
پرسش‌های رایج
Margin با Risk چه فرقی دارد؟
Margin سرمایه موردنیاز برای نگهداری Exposure اهرمی است؛ Risk زیان احتمالی سناریوی معامله است.
آیا اهرم بالاتر یعنی ریسک بیشتر؟
اهرم بالاتر امکان Exposure بزرگتر با مارجین کمتر را میدهد؛ ریسک نهایی به حجم واقعی و حرکت قیمت بستگی دارد.
چرا عدد بروکر با ابزار فرق دارد؟
ممکن است بروکر Tier، Margin Rate ویژه نماد، تبدیل ارز، Hedge rule یا سیاست دیگری داشته باشد.
منابع و روش تحقیق
محتوای این راهنما از Spec نسخه‌دار خود ابزار، نسخه آموزشی قبلی TupTrader و منابع معتبر زیر بازنویسی و تکمیل شده است. منابع بیرونی برای تعریف و مرز علمی استفاده شده‌اند، نه برای تولید سیگنال.
- CFTC — Eight Things You Should Know Before Trading Forexریسک اهرم، هزینه‌ها و وابستگی مشخصات معامله به Dealer/Broker در معاملات OTC.
- CME Group — Risk Management and Your Trade Planتعریف ریسک هر معامله، تعداد موقعیت‌ها، حداکثر زیان و Exposure در پلن.
این ابزار برای آموزش، سناریوسازی و کنترل فرایند است و توصیه سرمایه‌گذاری، سیگنال خرید/فروش یا تضمین عملکرد آینده نیست.